【世界觀】
這個故事發生在Undertale本傳之前，甚至比Chara的故事更加久遠。這是一個關於W.D. Gaster的存在的故事。
故事發生在人類和怪物大戰以前，怪物住在一個面積廣大的森林裏面，而人類則在森林的四周建立起城邦和鄉村。作為分隔怪物和人界的屏障，濃霧圍繞著這一座森林。因此人類的世界會產生出濃霧後的世界是一個異世界的傳說。
怪物的世界相對人類世界封閉，以農耕為主的生活基本沒有太大的改變，怪物的魔法能夠取代很多機器做得到的東西，因此此時的怪物王國並沒有機械的存在。
雖說有濃霧作為保護的屏障，卻並非完全限制怪物和人類來往的枷鎖。某些類人型的怪物偶爾會穿過濃霧進入人類的社會，而某些人類也會帶著食物資源前來貿易，總的來說雙方還是很自由的。
怪物之間奉行君主統治制，其時的國王仍是Adgore的父親，而Asgore則作為儲君，努力學習管治國家的知識中。
科學是身為煉金術師（同時也是化學和物理學家）的W.D. Gaster帶進去的，在此之前怪物的國度和中世紀時代的人間基本是沒有區別的。而Gaster作為怪物的魔法覺醒以後，他將魔法和人類的科技融合，刷新了整個國度的發展速度，同時也找到了最大效率運用能源的方法。那是後來在地下世界的Core的藍本。
整個迷霧森林的區域分為主要3大部分：
【城堡地區】
位於森林的正中心，以石牆圍繞的城鎮是一個小型的統治中心，Asgore的家族住在最裏面的城堡，而較為有地位的怪物則在城牆內的市鎮居住。城鎮裏面除了民居和商店，還有醫院、墓園、學校、圖書館等基礎設施。
【周邊莊園以及村落】
散落在主城鎮周邊的村落，主要是農耕作物的生產地，村民們的作物會運送到城鎮裏面販賣，同時怪物的小孩也會在城鎮裏面讀書。
Gaster被救起來之後，有一段時間曾經在其中一個村落居住了一段很長的時間。
【瀑布地區】
王國的水資源的源頭，在主城鎮的西邊，水沿著主河道一直向城鎮的方向流。喜歡水源充足的環境的怪物在這裡也有一些聚落，比如年幼Undyne的一家人就住在這裡。
瀑布後面是一個礦洞，Gaster初期的研究有不少礦物就是拜託住在瀑布地區的怪物取來的。
預定出場人物一覽：
+W.D.Gaster
+Sans（年幼）
+Papyrus（嬰兒）
+Undyne（年幼）
+Gerson（烏龜老爺爺）
+Asgore（儲君）
+Toriel（年輕時代，作為Asgore的戀人）
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